A brit digitális bankok egyik legismertebb szereplője, a Starling Bank is megérezte a változó gazdasági környezet hatásait. A fintech szektor elmúlt éveit jelentős részben a magasabb kamatok támogatták, azonban a kamatkörnyezet fokozatos enyhülése már a legnagyobb neobankok eredményein is nyomot hagy. A Starling friss pénzügyi beszámolója alapján az elmúlt üzleti évben mind a bevételek, mind a profit visszaesett, ugyanakkor a bank vezetése továbbra is optimistán tekint a jövőbe.
Csökkenő profit és bevétel
A társaság adózás előtti eredménye 217,1 millió fontra csökkent az előző évi 223,4 millió fontról, miközben a teljes bevétel 6 százalékkal mérséklődött. A Starling 887,4 millió fontos bevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 940 millió fonttal.
A visszaesés jól mutatja, hogy a digitális bankok üzleti modellje mennyire érzékeny a kamatkörnyezet alakulására. Az elmúlt évek magas kamatai kedveztek a bankoknak, hiszen jelentős bevételt tudtak realizálni a betétek és a hitelezés közötti kamatkülönbözetből. A kamatok csökkenésével azonban ez az előny fokozatosan mérséklődik.
Declan Ferguson pénzügyi igazgató szerint a bank stabil teljesítményt nyújtott annak ellenére, hogy egyszerre kellett szembenézniük az alacsonyabb kamatokkal és bizonyos szabályozói korlátozásokkal is, amelyek lassították a brit ügyfélbázis növekedését.
Egyre fontosabb az Engine by Starling
Bár a hagyományos banki bevételek lassultak, a Starling egyik stratégiai növekedési területe kifejezetten erős eredményeket mutatott. Az Engine by Starling, vagyis a bank banking-as-a-service platformja 25 százalékos bevételnövekedést ért el az év során.
A szolgáltatás lényege, hogy a Starling saját fejlesztésű banki infrastruktúráját más pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszi. A nemzetközi kereslet jelentős növekedése miatt az üzletág ügyfélköre megduplázódott, ami jól mutatja, hogy a bank technológiai kompetenciái továbbra is komoly versenyelőnyt jelentenek.
A banking-as-a-service modell egyre fontosabb bevételi forrássá válik a fintech szereplők számára, különösen olyan időszakokban, amikor a klasszikus banki marzsok nyomás alá kerülnek.
Tovább nő a Starling ügyfélbázisa
A Starling ügyfélszámai továbbra is pozitív képet festenek. Az ügyfélfiókok száma 6,2 millióra emelkedett, miközben a bank egyre erősebben tudja megtartani elsődleges banki szerepét ügyfeleinél.
A kis- és középvállalkozások 56 százaléka elsődleges bankszámlaként használja a Starlingot, míg a lakossági ügyfelek esetében ez az arány 35 százalék. Ez különösen fontos mutató egy digitális bank esetében, hiszen nem csupán regisztrált felhasználókról, hanem aktívan használt bankszámlákról van szó.
A betétállomány is növekedett: az ügyfélbetétek értéke 12,1 milliárd fontról 12,7 milliárd fontra emelkedett az év során. Bár ez mérsékelt bővülésnek számít, jól jelzi, hogy az ügyfelek továbbra is bíznak a bankban.
Az AI és a nemzetközi terjeszkedés lehet a következő nagy növekedési motor
Raman Bhatia vezérigazgató szerint a Starling jelenleg egyszerre két kulcsfontosságú növekedési területre épít: a mesterséges intelligencia integrációjára és az Engine platform globális terjeszkedésére.
A bank célja, hogy az AI képességeit közvetlenül az ügyfelek számára is elérhetővé tegye, miközben technológiai platformját világszerte új piacokra vezeti be. Ez jól illeszkedik ahhoz a trendhez, amelyben a bankok már nem csupán pénzügyi szolgáltatóként, hanem technológiai platformként is pozicionálják magukat.
A Starling vezetése szerint a vállalat erős lendülettel léphet a következő növekedési szakaszba, még akkor is, ha a rövid távú gazdasági környezet kevésbé kedvező, mint az elmúlt években volt.
Új korszak jöhet a neobankok számára
A Starling eredményei jól tükrözik a teljes fintech szektor előtt álló kihívásokat. A neobankoknak egy olyan időszakban kell fenntartható növekedést biztosítaniuk, amikor a kamatkörnyezet már nem támogatja automatikusan a profitabilitást.
Ez várhatóan felértékeli azokat a szereplőket, amelyek képesek diverzifikált bevételi forrásokat kialakítani, technológiai szolgáltatásokat exportálni, illetve AI-alapú innovációkkal növelni ügyfeleik aktivitását és lojalitását.
A Starling jelenlegi számai alapján ugyan lassulás látható, de a bank továbbra is azon kevés európai neobank közé tartozik, amelyek stabilan nyereséges működést tudnak felmutatni.
(Forrás: Finextra)
(Címlapkép: Depositphotos)
