Folytatja a terjeszkedést a JPMorgan, amely nemrégiben a Nutmeg brit digitális vagyonkezelőt vásárolta fel, tegnap pedig megírtuk, hogy 40%-os részesedést szerzett a brazil a C6 bankban. A befektetési bankóriás ezúttal az OpenInvestet vásárolta fel, amely ESG (környezetvédelmi, szociális, vállalatirányítási) szempontokat szem előtt tartó befektetési modellek kialakításában segít.
A 2015-ben alapított OpenInvest befektetői között olyan patinás neveket találunk, mint az Andreessen Horowitz, a Y Combinator, valamint a QED. A vállalat eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy segítse a befektetési tanácsadókat az ügyfeleik befektetéseiben rejlő potenciális szociális és környezeti hatások kiaknázásában.
Joshua Levin, az OpenInvest társalapítója és stratégiai vezetője a felvásárlásról azt mondta: „A JPMorgannel való együttműködésünk a piacvezető ESG technológiákat kombinálja az Egyesült Államok legnagyobb bankjával és annak azon képességével, hogy az amerikai háztartások közel felét elérje.” A tranzakció lezárultával az OpenInvest továbbra is saját branddel folytatja működését és beágyazódik majd a JPMorgan privát banki és vagyonkezelési termékpalettájába.
A mostani megállapodás nem sokkal követi egy másik vagyonkezeléssel foglalkozó fintech, a 55ip felvásárlását. A 55ip modell portfóliók segítségével kínál adózási szempontból kedvező befektetési stratégiákat ügyfeleinek. A JPMorgan úgy tervezi, hogy a 55ip modelljeit és az OpenInvest ESG kompetenciáit kombinálva kínál majd személyre szabott érték alapú és adózási szempontból hatékony befektetési stratégiákat klienseinek.
Forrás: Finextra
Bátorfi Botond
