Magyar kötődésű technológiai céggel dolgozik együtt az Anthropic új, pénzügyi tanácsadóknak készült szolgáltatásában – közölte a Telex. A Zocks mesterséges intelligencia alapú asszisztense ügyfélbeszélgetésekből és dokumentumokból származó információkkal egészíti ki a Claude működését, így a rendszer személyre szabottabb elemzéseket és pénzügyi tanácsadói munkafolyamatokat támogathat.
Az Anthropic szeptember 14-én mutatta be a Claude for Financial Advisors szolgáltatást, amely kifejezetten vagyonkezelők és pénzügyi tanácsadók munkáját támogatja. Az új rendszer a Claude mesterségesintelligencia-modellt az ágazatban használt különböző adatforrásokkal és szoftverekkel kapcsolja össze.
Az induló partnerek között olyan szereplők találhatók, mint a BlackRock, a Charles Schwab, az Addepar, az Envestnet, az iCapital, az Orion, a Wealthbox és a Wealth.com. A listára felkerült a magyar kötődésű Zocks is, amely pénzügyi tanácsadók számára fejleszt mesterséges intelligencia alapú virtuális asszisztenst.
Ügyféladatokkal kap több kontextust a Claude
A 2022-ben alapított Zocks elsősorban pénzügyi tanácsadókat, vagyonkezelőket és más pénzügyi szolgáltatókat céloz. Platformja automatizálja a tanácsadók adminisztratív feladatainak egy részét: képes feldolgozni az ügyfélbeszélgetéseket, e-maileket és dokumentumokat, majd az ezekben található információkat strukturált formában elérhetővé tenni.
A Claude-integráció lényege, hogy ezekből az adatokból közvetlenül is kontextust kaphat az Anthropic rendszere. A Zocks szerint így a Claude nem kizárólag a tanácsadó által megírt utasításokra támaszkodik, hanem figyelembe veheti például az ügyfél céljait, fontosabb életeseményeit, korábbi beszélgetéseit és vállalásait is.
Ez különösen fontos lehet a vagyonkezelésben, ahol egy ügyfél pénzügyi helyzetének megértéséhez önmagukban a számla- és portfólióadatok gyakran nem elegendők. Egy lakásvásárlási terv, közelgő nyugdíjazás vagy családi esemény alapvetően befolyásolhatja a tanácsadó javaslatait.
A kapcsolat ugyanakkor nem jelent korlátlan hozzáférést az ügyféladatokhoz. A Zocks közlése szerint a Claude csak azokhoz az információkhoz fér hozzá, amelyek megtekintésére az adott tanácsadónak eleve jogosultsága van. Az integráció csak olvasási jogosultságot biztosít, így a Claude nem módosíthatja a Zocksban tárolt adatokat.
Több ezer pénzügyi cég használja a Zocksot
A Zocks alapítói Ratku Ákos és Mark Gilbert. A vállalat amerikai és magyar jelenléttel is rendelkezik, fejlesztőcsapatának jelentős része Budapesten dolgozik.
A startup elsősorban az Egyesült Államok pénzügyi piacára koncentrál. Saját közlése szerint már több mint 5 ezer pénzügyi cég használja technológiáját, köztük nagy vagyonkezelők és biztosítók is. A Zocks azt állítja, hogy rendszere hetente több mint tíz órányi manuális munkát takaríthat meg egy pénzügyi tanácsadónak.
A Claude-integráció azért is jelentős a vállalat számára, mert a Zocks így az egyik legismertebb generatív mesterségesintelligencia-platform pénzügyi ökoszisztémájának közvetlen részévé válik.
Az Anthropic ugyanis nem egy új, önálló pénzügyi szoftvert próbál létrehozni. Ehelyett a már használt szakmai rendszerek fölé építi rá a Claude-ot, amely az eltérő helyeken tárolt információkat egységes munkafolyamatokban használhatja fel. Az alkalmazási területek között szerepel az ügyféltalálkozók előkészítése, a portfóliók áttekintése, az egyeztetések utáni feladatok összeállítása és a dokumentáció elkészítése.
(Forrás: Telex)
(Címlapkép: Depositphotos)
