Ahogy a fintech-vállalatok növekednek, több betétet, hitelt, tranzakciót és díjbevételt biztosítanak az amerikai hitelszövetkezeteknek, miközben egyre nagyobb választási lehetőségük nyílik arra, hogy mely intézmények biztosítsák számukra a finanszírozást és az infrastruktúrát. A hitelszövetkezetek 2026 őszén már átlagosan 9 terméket vettek igénybe külső szolgáltatóktól, a 2024-es hattal szemben.
Az Upgrade a múlt héten kérelmezte saját bank alapítását. A fintech a megelőző időszakban egy bankokkal és hitelvásárlókkal közösen kialakított modell révén több mint 53 milliárd dollár értékű hitel kihelyezését tette lehetővé. A vállalat által tervezett nevadai ipari hitelbank létrehozásával ugyanakkor nem a már meglévő üzletmenet leváltása a cél, hanem az, hogy további finanszírozási lehetőségeket biztosítson a potenciális ügyfeleknek. Az Upgrade által közöltek szerint a saját bank kiegészítené a banki partnerekkel és a hitel iránt érdeklődőkkel fennálló kapcsolatait.
Kölcsönös előnyök
Az Upgrade kérelme olyan időszakban érkezik, amikor a fintech-vállalatok és a pénzügyi intézmények közötti partnerségek egyre szélesebb körben terjednek a hitelezés, a fizetések, a betétgyűjtés és a technológia területén. A gazdasági előnyök mindkét irányban érvényesülhetnek.
Egy fintech-vállalat díjat fizethet egy banknak a hitelnyújtás lebonyolításáért, a fizetési rendszerekhez való hozzáférésért, a számlaprogramokért és más, szabályozott szolgáltatásokért. A bankok betétekhez, tranzakciós díjbevételekhez jutnak a fintech-vállalatok révén, és értékesítési csatornáikon keresztül hitelt helyeznek ki.
A fintech-vállalat növekedésével az elosztható üzleti volumen is bővül. Egy olyan hitelező, amely néhány százmillió dollár értékben nyújt hiteleket, kisebb finanszírozást tud igénybe venni, míg a több milliárd dolláros ügyleteket bonyolítók lehetőségei jóval bővebbek. A megfelelő méret elérésekor lehetővé válik, hogy különböző termékeket vagy a hitelkihelyezés egyes részeit különböző intézményekhez irányítsa, ahelyett, hogy nagymértékben egyetlen kapcsolatra támaszkodna.
Bővülő lehetőségek
A finanszírozás már elindult ebbe az irányba. A Pymnts májusban közzétett, a Fintech-hitelezők pénzügyi eredményeit vizsgáló elemzése megállapította, hogy a hitelezők különböző finanszírozási konstrukciókat kombinálnak: az átmeneti finanszírozást szolgáló megoldások mellett (warehouse facilities), előre rögzített volumenre vonatkozó megállapodásokat (forward-flow agreements), értékpapírosítást, előre lekötött finanszírozást és betéteket egyaránt tartalmaznak. Az Affirm például mintegy 200 finanszírozási partnerrel áll kapcsolatban, és körülbelül 13 milliárd dollár értékű, előre rögzített kapacitással rendelkezik.
A pénzügyi intézményeknek saját érdekeik is fűződnek az ilyen üzleti lehetőségek kiaknázásához. A nagy ügyfélkörrel rendelkező fintechek betéteket és fizetési forgalmat, valamint díjbevételeket biztosíthatnak. Egy hitelező olyan termékeket kínálhat, amelyeket a bankok meg akarnak vásárolni vagy finanszírozni kívánnak. A bankok eldönthetik, hogy betéteket, díjbevételt termelő üzletágat, hitelkockázati kitettséget vagy ezek valamilyen kombinációját szeretnék megszerezni.
A külső partnerek segítik az innovációt
A Pymnts Intelligence hitelszövetkezetekkel kapcsolatos kutatása kimutatta, hogy a külső szolgáltatóktól való függés akkor is nő, amikor a pénzügyi intézmények maguk is bővülnek. A szeptemberi, „A fintech-vállalatok be akarnak lépni a piacra: hogyan alakíthatják a hitelszövetkezetek növekedéssé a partnerségeket” című jelentés megállapította, hogy a hitel- és takarékszövetkezetek átlagosan kilenc termék esetében vesznek igénybe külső szolgáltatókat, szemben a 2024 novemberében mért hattal.
Az 1–5 milliárd dollár közötti eszközállománnyal rendelkező hitelszövetkezetek 61 százaléka szerint a partnerek segítik őket abban, hogy gyorsabban vagy nagyobb léptékben valósítsanak meg innovációkat. Ez az arány 2025 novemberében még 55 százalék volt. A hitelszövetkezeti vezetők kevesebb mint 1 százaléka mondta azt, hogy külső partnerek nélkül is képesek lennének innoválni.
A kutatás a fintech-vállalatok érdeklődését is kimutatta a hitelszövetkezeti piac iránt, amely közel 146 millió tagot ér el. A partnerségeken keresztül biztosított termékek közé tartoznak a fizetési szolgáltatások, a digitális banki szolgáltatások, a hitelezés és a kockázatkezelés.
Nő a projektek mérete
A Pymnts Intelligence egy másik, „Innovációs felkészültség a hitelszövetkezeteknél: hogyan innoválnak együtt a hitelszövetkezetek és a fintech-vállalatok” című jelentése januárban arra jutott, hogy a hitelszövetkezetek 56 százaléka szerint a partnerek segítették őket abban, hogy gyorsabban vagy nagyobb léptékben innováljanak, ugyanakkor 77 százalékuk arról számolt be, hogy a legutóbbi partnerségi projektjük a tervezettnél tovább tartott.
A nagyobb méret miatt ezek a késedelmek gyakoribbá válhatnak a költségek pedig nőhetnek, ugyanakkor szélesebb partnerhálózat kialakítását is lehetővé tehetik. Egy új finanszírozó vagy bank integrálása technológiai fejlesztéseket, megfelelési feladatokat és működési erőforrásokat igényel. Ha azonban már elegendő üzleti volumen áll rendelkezésre ahhoz, hogy az új kapcsolaton keresztül bonyolítsák le az ügyleteket, a költség több tranzakció vagy hitel között osztható meg.
Új modell
Az Upstart a modell egy másik változatát teszteli. A hitelezési piactér júliusban feltételes jóváhagyást kapott az amerikai bankfelügyelettől (Office of the Comptroller of the Currency) Upstart Bank létrehozására. Akkor Paul Gu társalapító és vezérigazgató úgy nyilatkozott, hogy ez a vállalat fejlődésének következő állomása, miután a cég „méretében, léptékében és termékkínálatában” is növekedett. Hozzátette, hogy a bank egyszerűbbé tenné a bankokkal, hitelszövetkezetekkel és intézményi hitelalapokkal folytatott együttműködést. Az Upstart is közölte, hogy a bank kiegészítené a meglévő finanszírozási partnerségeit.
Egy saját tulajdonú bank további lehetőséget biztosít egy nagy hitelezőnek a hitelek kihelyezésére, és újabb lehetséges finanszírozási forrást jelent. A külső intézmények továbbra is biztosíthatnak átmeneti finanszírozást, vásárolhatnak hiteleket, illetve részt vehetnek értékpapírosítási konstrukciókban és előre lekötött tőkét biztosító megállapodásokban. A fintech-vállalatnak nem kell saját mérlegéből finanszíroznia minden egyes kihelyezett hiteldollárt ahhoz, hogy részesüljön a banki tulajdon bizonyos előnyeiből.
Forrás: Pymnts
Címlapkép: Depositphotos
