Az Apple–Android duopóliumot OpenAI, Meta és Amazon veszélyezteti.
Csendben, de egyre határozottabban formálódik az a kérdés, amely néhány éve még science fictionnek tűnt: mi jön az okostelefon után? Az AI térnyerésével egyre több technológiai óriás próbálja újradefiniálni azt az eszközt, amelyen keresztül kapcsolatba lépünk a digitális világgal, ezzel közvetlenül fenyegetve az Apple és a Google két évtizede uralkodó modelljét.
Egy új eszköz, ami „nem olyan, mint az iPhone”
Amikor Laurene Powell Jobs egy friss interjúban rákérdezett Sam Altmannál és Sir Jony Ive-nál arra az „AI-tárgyra”, amin dolgoznak, mindketten szűkszavúak maradtak. Az OpenAI vezérigazgatója azonban elejtett egy beszédes megjegyzést: szerinte az új eszköz használata alapvetően más élményt nyújt majd, mint az iPhone, amelyet Ive és Steve Jobs tervezett. Altman az okostelefonos élményt a New York-i Times Square-hez hasonlította, villogó fényekkel, zajjal és folyamatos figyelemelvonással. És nem ők az egyetlenek, akik alternatíván dolgoznak. Az okostelefon trónjáért folyó verseny elindult.
Két évtizedes uralom, duopólium
Az elmúlt húsz évben az iPhone és más okostelefonok gyakorlatilag teljesen meghatározták, hogyan lépnek kapcsolatba a fogyasztók a digitális világgal. Ennek eredménye az gazdaságtörténet egyik legjövedelmezőbb duopóliuma lett: az Apple az iPhone-nal, a Google pedig az Androiddal, amely szinte minden más okostelefont működtet, beleértve a saját Pixel készülékeit is.
A status quo fenntartásához mindkét félnek fűződött érdeke. A Google évente jelentős összegeket fizet az Apple-nek azért, hogy a keresője maradjon az iPhone alapértelmezett megoldása. Sőt, az AI korszakban a két szereplő együttműködése tovább mélyül: januárban bejelentették, hogy az Apple a Google Gemini modelljeit használja majd az idén érkező, megújult Siri mögött.
Ez azonban nem tartja vissza azokat, akik meg akarják bontani a duopóliumot. Január 19-én az OpenAI közölte: jó úton halad afelé, hogy az év második felében bemutassa saját eszközét. Két nappal később arról érkeztek hírek, hogy az Apple egy viselhető „pin” fejlesztésén dolgozik, minden bizonnyal válaszként a formálódó kihívásra. A Meta AI-alapú okosszemüvegeken dolgozik, és erőforrásokat csoportosít át a VR-headsetektől. Az Amazon pedig bevezette az Alexa+ asszisztenst Echo hangszóróin, és hamarosan szemüvegekben és fülhallgatókban is megjelenik.
Az okostelefon-piac amúgy is nyomás alatt van
A következő évek már önmagukban is nehéznek ígérkeznek az okostelefonok számára. A Counterpoint Research elemzője, Yang Wang szerint az idei globális szállítások körülbelül 6%-kal esnek vissza – ez rosszabb, mint a decemberben várt 2%-os csökkenés. 2027-re sem vár fellendülést. Tavaly mindössze 2%-os növekedés volt tapasztalható. A visszaesés egyik oka a memóriacsipek drágulása: az adatközponti beruházások felfalják a kapacitást. Wang becslése szerint az elmúlt 15 hónapban egy okostelefonban tipikusan használt 12 GB DRAM ára 70 dollárral nőtt. Ez különösen az olcsóbb készülékeket gyártókat érinti, de még az Apple profitmarzsait is szorítja.
A helyzetet súlyosbítja az úgynevezett „foundry-háború”. Az olyan chipgyártók, mint a TSMC, egyre inkább az AI-chipeket tervező cégeket, például az Nvidiát, részesítik előnyben, mivel ezek a chipek jóval nagyobb értéket és profitot jelentenek. Az okostelefon-gyártók ezzel párhuzamosan veszítenek stratégiai jelentőségükből.
Nem csak bevételről, hatalomról is szó van
Az Apple és a Google kihívói számára a tét nem pusztán egy új bevételi forrás. Sokuknak régi sérelmei vannak az okostelefonos ökoszisztémával szemben. Az Apple akár 30%-os jutalékot is levon az alkalmazáson belüli vásárlásokból. Az OpenAI-nak is le kell adnia bevételei egy részét, ha előfizetéseit iPhone-on vagy Androidon értékesíti. A Meta más okból elégedetlen: az Apple 2021-es adatvédelmi változtatásai jelentősen megnehezítették a felhasználói adatok gyűjtését, ami érzékenyen érintette a hirdetési üzletágat.
Nem véletlen, hogy a Meta okosszemüvegekben gondolkodik. Kamerákkal, kijelzőkkel és közvetlen hangkimenettel ezek az eszközök természetesebbé teszik a közösségi tartalommegosztást, ami több időt, több adatot és több hirdetési bevételt jelent. Az Amazon szintén profitálna abból, ha Echo eszközei minden otthonban és minden arcon ott lennének. Az OpenAI számára pedig ideális lenne, ha a felhasználók képernyők helyett chatbotokon keresztül intéznék digitális ügyeiket.
Egyelőre kicsi a fenyegetés
Mindeközben a számok még mindig az Apple és a Google oldalán állnak. A HSBC becslése szerint világszerte mindössze 15 millió okosszemüveg-felhasználó van. Az Apple viszont tavaly körülbelül 250 millió iPhone-t adott el. Ráadásul az alternatív eszközök előtt komoly akadályok állnak: adatvédelmi aggályok, túlmelegedés, akkumulátoridő. Ezek vezettek a Humane által 2023-ban bemutatott AI-pin kudarcához is.
A Qualcomm egyik vezetője szerint az úgynevezett „edge” eszközök terjedni fognak, de valószínűleg egy okostelefon vagy egy külön számítási egység támogatásával. Mark Zuckerberg is úgy véli: még az okosszemüvegek elterjedése sem jelenti az okostelefon végét, inkább kevesebbet nézünk majd rájuk.
Ahogy a PC-k sem tűntek el az okostelefonok megjelenésével, úgy az iPhone kora sem feltétlen ér véget.
A duopólium belső egyensúlya borulhat fel
Az igazi változás talán nem az eszközök eltűnésében, hanem az erőviszonyok átrendeződésében rejlik. A Gemini mély beágyazása mind az Apple, mind az Android ökoszisztémába hatalmas adatmennyiséget biztosíthat a Google számára. Az Alphabet piaci értéke nemrég megelőzte az Apple-ét, és már csak az Nvidia áll előtte. Az iPhone gyártója később még megbánhatja, hogy ekkora teret engedett partnerének.
(Címlapkép: Depositphotos)
