Az MBH Jelzálogbank első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása kiemelkedő érdeklődés mellett zárult. A 100 millió eurós papírra a felajánlott mennyiség csaknem tizenkétszeresére érkezett vételi igény, a fix, évi 3,172 százalékos kamatozású kötvények árazása pedig a midswap felett 80 bázisponton alakult.
Ajánlat 60 helyről is
Az MBH Csoporthoz tartozó jelzáloghitelintézet november 5-én bonyolította le első, külföldi befektetőknek szóló jelzáloglevél-kibocsátását. A 2031. február 21-én lejáró, 100 millió euró – mintegy 38,7 milliárd forint – névértékű tranzakcióra 19 európai országból, csaknem 60 intézményi befektető adott be ajánlatot, összesen 1 milliárd 175 millió euró értékben.
A sikeres debütálás egyszerre jelzi a magyar jelzáloglevél, mint tőkepiaci eszköz nemzetközi elfogadottságát és az MBH Jelzálogbankba vetett befektetői bizalmat. A társaság a bevont forrásokból refinanszírozási hiteleket nyújt partnerbankjainak, ezzel támogatva elsősorban a lakossági jelzáloghitelezést. A mostani ügylet az idei ötödik intézményi jelzáloglevél-kibocsátásuk, miközben 2025 márciusa óta lakossági jelzálogleveleket is kínálnak.
Mit mond a kibocsátó?
Az MBH Jelzálogbank Nyrt. 1998-ban kezdte meg működését (FHB néven), 2018 óta letisztult profilú, refinanszírozó jelzálogbankként tevékenykedik. 2023. május 1-je óta a második legnagyobb hazai bankcsoport, az MBH Csoport tagja.
„Az MBH Jelzálogbank első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátásán tapasztalt rekordszintű érdeklődés fontos visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk tőkepiaci stratégiánk bővítésében. A nemzetközi jelenlét komoly lehetőséget biztosít a növekedésre és a kedvező árazású források bevonására”
dr. Nagy Gyula vezérigazgató
Mi jön ezután?
A mostani túljegyzés jó alapot ad a nemzetközi jelenlét fokozatos építéséhez. A bankcsoport jelzáloghitelezési aktivitását a jövőben is segíthetik a versenyképes kondíciókkal bevonható külső források, miközben a lakossági jelzáloglevelek értékesítési csatornái is nyitva állnak az érdeklődők előtt.
(Forrás: Sajtóközlemény)
