A brit Revolut és Monzo neobankok egy évtizede forradalmasították az Egyesült Királyság pénzügyi piacát és most az Egyesült Államokat vették célkeresztbe. Az amerikai piac hatalmas, mintegy 24 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelnek a pénzintézetek. Ugyanakkor a piac belépési korlátai is jelentősek, a szabályozás pedig bonyolult és szigorú.
Az Egyesült Államok: a fintech cégek végső kihívása
A brit neobankok, a Revolut és a Monzo, már meghódították az Egyesült Királyságot, ahol a digitális bankolás egyre népszerűbb. A neobankok felhasználói aránya a brit felnőttek körében 2018 és 2023 között 16 százalékról 50 százalékra emelkedett. Most pedig a világ legnagyobb bankpiacán, az Egyesült Államokban próbálnak szerencsét.
Siddhartha Jajodia, a Revolut amerikai üzletágának vezetője szerint az USA kulcsfontosságú a vállalat globális bankká válásában. Monzo vezérigazgatója, TS Anil is hasonlóképpen vélekedik:
„Célunk, hogy több millió új ügyfelet érjünk el, és ehhez az Egyesült Államok, a világ legnagyobb piaca, kulcsfontosságú.”
Miért Amerika?
A brit fintech cégek számára az amerikai piac több szempontból is vonzó. Egyrészt hatalmas, 24 ezer milliárd dollárnyi banki vagyonnal, másrészt a helyi interchange díjak (a bankkártyás fizetéseknél levont jutalékok) magasabbak, mint Európában. Az amerikai piacon így ugyanaz a fizetési forgalom több bevételt termel, mint az Egyesült Királyságban vagy az EU-ban.
A terjeszkedés nemcsak az ügyfélszám növelése miatt fontos, hanem a vállalatérték növeléséhez és egy esetleges amerikai tőzsdei bevezetés előkészítéséhez is elengedhetetlen.
„Nem lehet az első számú szereplő, aki az USA-ban nem piacvezető.” – hangsúlyozta Martin Mignot, az Index Ventures partnere, amely korai befektetője volt a Revolutnak.
Ezen felül az amerikai jelenlét növelheti a neobankok értékét is: a Revolut például tőzsdére lépést tervez, és egy Nasdaq vagy NYSE IPO esetén az amerikai üzletág megléte nagyban hozzájárulhat a sikerhez.
Komoly akadályok a tengerentúlon
Bár a brit fintech cégek gyors sikereket értek el Európában, az amerikai piac meghódítása eddig nem sok európai szereplőnek sikerült. Az Egyesült Államok bankrendszere jelentősen eltér az európaitól. Az eltérések az alábbiak:
- Széttagolt szabályozás: az amerikai banki engedélyek megszerzése bonyolult, államonként eltérő előírásokkal kell megküzdeniük.
- Erős verseny: több mint háromezer bank működik az Egyesült Államokban és olyan helyi fintech óriásokkal kell felvenniük a versenyt, mint a Chime, a Venmo vagy a Cash App.
- Az ügyfélmegtartás nehézségei: az amerikaiak általában lojálisabbak hagyományos bankjaikhoz. A neobankoknak vonzóbb szolgáltatásokat kell kínálniuk ahhoz, hogy átvegyék ügyfeleiket.
Míg az Egyesült Királyságban a neobankok a gyors utalásokkal és alacsony díjakkal tudtak sikert elérni, az amerikai piacon ezek az előnyök nem mindenhol működnek. Az Egyesült Államokban a bankközi átutalások lassabbak, és a Zelle, Venmo és PayPal már régóta megoldást kínálnak a digitális pénzmozgásra.
Mike Abbott, az Accenture globális banki részlegének vezetője szerint a siker kulcsa nem csak a jobb felhasználói élmény, hanem a vonzóbb pénzügyi ajánlatok.
„A legtöbb fintech cég, amely belép az amerikai piacra, nem tud valódi értéket kínálni a fogyasztóknak” – véli Mike Abbott, az Accenture globális banki vezetője.
Az amerikai ügyfeleknek például sokkal fontosabbak a hitelkártyás hűségprogramok, mint a mobilalkalmazás megjelenése. A brit neobankok ezért egyedi stratégiákat keresnek. A Revolut például a prémium előfizetési modelljére épít, amely különböző előnyöket – például ingyenes Financial Times előfizetést vagy kriptovaluta-kereskedést – kínál az ügyfeleknek. A Monzo pedig az átlátható pénzügyi menedzsmenttel és a költségvetési tervezési eszközeivel próbál vonzóvá válni az amerikai ügyfelek számára.
Új stratégia: együttműködés helyi bankokkal
A Monzo első amerikai próbálkozása 2021-ben kudarcba fulladt, miután nem kapta meg a szükséges banki engedélyeket. Most azonban új taktikát választott: helyi „partner bankokkal” dolgozik együtt, amelyek biztosítják az alapvető banki szolgáltatásokat. Ez ugyan drágább és kockázatosabb megoldás, de gyorsabb piacra lépést tesz lehetővé.
A Revolut viszont saját banki engedély megszerzésére törekszik, ami hosszabb folyamat, de hosszú távon nagyobb függetlenséget biztosíthat a cég számára.
Mi lesz a következő lépés?
A brit neobankok nagy előnye, hogy Európában már bizonyították, képesek innovatív szolgáltatásokat nyújtani: egyszerűbb pénzküldési megoldásokat, fejlett költségkezelési eszközöket és kedvezőbb díjakat kínálnak.
Az amerikai piacon a Revolut és a Monzo elsősorban a fiatal, technológia-orientált ügyfelekre fókuszálhat, akik már megszokták a digitális pénzügyi megoldásokat. Emellett egy másik stratégia is kínálkozik: az alacsonyabb jövedelmű, „alulbankolt” rétegek kiszolgálása, ahol az amerikai bankok kevésbé aktívak.
Bár a brit fintech cégek előtt még hosszú út áll, az amerikai piac meghódítása nem lehetetlen. A kérdés már csak az, hogy képesek lesznek-e elég gyorsan alkalmazkodni az amerikai ügyféligényekhez és a helyi bankpiac sajátosságaihoz.
(Forrás: Financial Times)
(Címlapkép: Depositphotos)
