A svéd fintech óriás, a Klarna bejelentette régóta várt tőzsdei bevezetését a New York-i Értéktőzsdén. A „buy now, pay later” szolgáltató 34 millió részvényt kínál eladásra, a kibocsátási ár 35 és 37 dollár között mozoghat. A cél egy 14 milliárd dolláros piaci értékelés elérése.
A tőzsdei bevezetés részletei
A Klarna hivatalosan is elindította tőzsdei bevezetését az Egyesült Államokban, a New York-i Értéktőzsdén (NYSE). A cég összesen 34 311 274 darab törzsrészvényt kínál, ebből maga a Klarna 5,5 millió darabot bocsát ki, míg a fennmaradó közel 29 millió darabot meglévő részvényesei értékesítik. A részvényenkénti árazás 35 és 37 dollár közé eshet, így az IPO volumene akár az 1,27 milliárd dollárt is elérheti. Az újonnan kibocsátott részvények eladásából a Klarna 200 millió dollár tőkéhez juthat, 14 milliárd dolláros piaci értékeltségen.
A társaság közleménye szerint a jelenlegi tulajdonosok az aláíró bankok számára további 30 napos opciót biztosítottak, amely keretében akár több mint 5 millió részvényt is megvásárolhatnak a túljegyzés fedezésére. A Klarna ugyanakkor jelezte: a meglévő részvényesek eladásaiból származó bevételhez nem jut hozzá, vagyis 1 milliárd dollár az eladókhoz megy.
A Klarna a „KLAR” részvénykóddal jelenik majd meg az NYSE parkettjén. A lépés mérföldkő a vállalat történetében, amely a „buy now, pay later” (BNPL) üzleti modell egyik globális úttörőjeként vált ismertté. A cég célja, hogy a friss tőke és a tőzsdei jelenlét révén megerősítse nemzetközi pozícióját, és stabil alapot teremtsen a jövőbeli növekedéshez.
Világszintű banki háttér a Klarna IPO-ja mögött
Az IPO lebonyolítását a világ legnagyobb pénzintézeteinek konzorciuma végzi. A vezető szervező bankok között találjuk a Goldman Sachsot, a JP Morgant és a Morgan Stanleyt, míg a Bank of America, a Citigroup, a Deutsche Bank, a Société Générale és az UBS is könyvvezetőként vesz részt. További társszervezők között ott van a BNP Paribas, a Nordea és a Rothschild & Co is.
A Klarna már márciusban benyújtotta F-1 regisztrációs kérelmét az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC). Áprilisban azonban felfüggesztette a folyamatot, miután Donald Trump globális kereskedelmi vámjai bizonytalanságot keltettek a piacokon.
A tőzsdei bevezetés előkészítéseként a vállalat az elmúlt hetekben két fontos pénzügyi tranzakciót is lezárt. A Santanderrel egy 1,6 milliárd dolláros finanszírozási megállapodást kötött, amely jelentős likviditást biztosít a működéshez. Emellett 26 milliárd dollár értékű BNPL-hitelportfóliót adott el az amerikai Nelnet Financial Servicesnek.
Forrás: Fintech Futures
Címlapkép: depositphotos
