Mit tudnak tenni az egyes országok fintech piacuk fejlesztéséért? Milyen strukturális problémákkal kell számolniuk a kisebb államoknak? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ ad ConnectPay Fintech Index felmérése. A kutatás alapján Európa legfejlettebb fintech piacaival a skandináv és balti államok rendelkeznek, de erősödnek a kihívók is. Magyarország a rangsorban a huszonhatodik helyezést érte el.
A litván fintech cég, a ConnectPay által kiadott felmérés áttekintést nyújt az európai fintech piacról és annak összetevőiről. A készítők értékelték a régió kulcspiacait és az azok kínálta potenciált a fintech vállalkozások, a kormányzati intézmények, a befektetők és egyéb érdekelt felek számára, három dimenzión, a fintech, az üzleti és a piaci vonzerőn keresztül.
Vizsgált területek
A felmérés során figyelembe vették a fintech vonzerőt. Ez magában foglalja a fintechhez kapcsolódó szabályozás meglétét, a munkaerő megoszlását és a fintech engedélyek számát.
Az üzleti vonzerő meghatározásánál több paramétert vizsgáltak. Ezek közé tartozott például a startupbarát környezet és az adózási feltételek versenyképessége. Ezen tényezők alapján értékelték az üzleti tevékenység folytatásának általános feltételeit.
Harmadik dimenzióként az egyes országok piaci vonzerejét hasonlították össze. Ez a piacok azon aspektusait fedte le, amelyek kedvezővé teszik a fintechek tranzakcióinak a lebonyolítását és sikeres növelésüket. E tényezők számszerűsítésére olyan mérőszámokat használtak mint a digitális és pénzügyi szolgáltatások iránti lakossági elkötelezettség, a gazdasági egészség és a vonatkozó szabályozás megléte.
A balti és a skandnáv régiók az élen, de erősödnek a kihívók is
A trend továbbra is töretlen, a skandináv országok foglalják el az első öt hely többségét az összesített rangsorban. Svédország az első, Dánia és Észtország pedig a harmadik és ötödik.
(Forrás: ConnectPay)
Svájc az előkelő, második helyen áll. Ez jelentős részben állami reformok sorozatának köszönhető, amelyhez jelentős innováció társul. Az utóbbi években Svájc komoly erőfeszítéseket tett a fintech vállalatok számára kedvező üzleti környezet megteremtésére. 2023-ban elindította a Svájci Pénzügyi Innovációs Irodát (FIND), amelynek célja a pénzügyi innováció elősegítése az állami és magánszektor közötti együttműködés támogatásával.
A kormány szabályozási változtatásokat is végrehajtott. Ezek közé tartozik a 2019-es fintech engedély, a 2017-ben bevezetett szabályozási sandbox és a 2021-ben hatályba lépett „DLT törvény”, amely a blokklánc technológiát, a digitális eszközöket és a tokenizációt szabályozza.
Svájc rohamos fejlődése követendő példaként szolgálhat más fintech ambíciókkal rendelkező kormányok számára. A megfelelő üzleti környezet megteremtése, az innováció támogatása, a szabályozási környezet átalakítása és tisztázása mind olyan lépések, amelyekkel a kormány elősegítheti fintech piacának fejlődését.
Sok kis ország küzd strukturális problémákkal
Annak ellenére, hogy a fent említett reformokat végrehajtották, az olyan országok mint például Észtország nehezen orvosolhatják a méretükből fakadó nehézségeket. Míg ezek az országok kiemelkedően szerepelnek a fintech és az üzleti vonzóerő tekintetében, a piaci vonzerejük gyenge. Az 1,3 milliós Észtország például a tizenkilencedik helyen áll a piaci vonzerő szempontjából, hiszen erősen limitált a helyi felhasználói kör.
Hasonló problémával küzd Litvánia is, amely szintén messzemenő reformokat vezetett be, és olyan államilag támogatott intézményeket hozott létre mint az Invest Lithuania, amelynek célja a litván startupok segítése a befektetők megkeresésében. Ennek ellenére, kis méretéből és a kevés lakosból eredően, csupán a tizennyolcadik helyezett a piaci vonzerőt tekintve.
Van olyan ranglista azonban amin a kis és közepes méretű országok jól teljesítenek. Gyakran kiemelkedően szerepelnek az egy főre jutó unikornisok (egymilliárd dollár fölötti cégértéket meghaladó startupok) listáján, ahol a 2024-es Fintech Index felmérésben az első 5 helyen Észtország, Szlovákia, Litvánia, Magyarország és Lettország szerepel.
Magyarország a huszonhatodik
Bár Magyarország az unikornisok számában jól áll (ha a lakosság méretét is figyelembe vesszük), összességében nem túl szép a kép: a ConnectPay Fintech Index összesített rangsorának az alján, a huszonhatodik helyen szerepel hazánk, a régiós versenytársak közül megelőzve Romániát és Szlovákiát. Az összesített teljesítményt az üzleti és piaci vonzerő dimenziója rontotta le.
(Forrás: ConnectPay)
(Címlapkép: Depositphotos)