A Monzo és a Revolut egyaránt 2015-ben indult útjára, de teljesen eltérő stratégiákkal hódították meg a digitális bankolás világát. Míg a brit piacra építő Monzo a stabilitásra és a közösségi terjeszkedésre, addig a globálisan skálázódó Revolut az univerzális szuperalkalmazásra helyezte a hangsúlyt. Mára azonban mindkét fintech új szintre lépett – diverzifikált bevételek, hitelezés, üzleti ügyfelek is fókuszba kerültek.
Két fintech óriás
A Monzo és a Revolut tíz éve indult útjára, és bár sokáig egymás ellenpólusainak tűntek, mára egyre inkább ugyanazokat a bevételi és növekedési területeket célozzák. A két digitális bank sikerének kulcsa azonban eltérő gyökerekből táplálkozik.
Monzo: közösségi bankként indult, most globális terveket sző
A Monzo eredetileg a brit piacon vált ismertté, ahol az átlátható működés, a felhasználóbarát alkalmazás és az aktív közösségi jelenlét révén gyorsan kiépített egy hűséges ügyfélkört. A 12,2 millió ügyféllel rendelkező bank a tavalyi évben 25 százalékkal növelte felhasználói bázisát, üzleti ügyfeleinek száma pedig már 625 ezerre rúg. A Monzo továbbra is elsősorban az Egyesült Királyságban erős, de megkezdte a terjeszkedést az EU és az USA felé is.
A bank egyre jelentősebb szereplővé válik a hitelezés területén: hitelállománya már 1,6 milliárd font, ami 33,3 százalékos éves növekedést jelent. Különösen szembetűnő, hogy a hitel/betét aránya már 9 százalék – több mint kétszerese a Revolutnak. A Monzo tehát egyre inkább klasszikus banki modell szerint működik.
A bevétel is dinamikusan növekszik: az éves árbevétel 1,2 milliárd font lett, ami 40,4 százalékos emelkedést jelent. Kiemelendő, hogy a kamatbevételek (271,3 millió font) már messze felülmúlják a prémium előfizetésekből származó összeget (75 millió font). Az üzleti ügyfelek hozzájárulása a teljes bevételhez 12 százalék. A hatékonysági mutató (cost-to-income ratio) ugyanakkor még mindig magas, 73 százalék, de a nyereségesség elindult: a Monzo 94,6 millió fontos profitot ért el, ami közel tízszerese az előző évinek.
Revolut: a szuperapp stratégia most érik be igazán
A Revolut mindig is a globális jelenlétre épített. Ma már 52,5 millió felhasználóval rendelkezik világszerte, ami éves szinten 38,2 százalékos növekedést jelent. Üzleti ügyfelei száma meghaladja az 500 ezret. Bár a brit piacon is jelentős, a cég ereje a nemzetközi skálázhatóságban rejlik.
A cég 3,1 milliárd fontos árbevételt könyvelt el, ami 72 százalékos növekedést jelent. A bevételek 15 százaléka származik az üzleti ügyfelektől, míg az előfizetések 423 millió fontot hoztak a konyhára. A Revolutnak ugyan kisebb a hitelállománya (0,98 milliárd font), de dinamikusan nő: egy év alatt 85,6 százalékkal. A hitel/betét arány azonban alacsony (4,4 százalék), vagyis a Revolut továbbra is visszafogottan hitelez.
A legnagyobb meglepetést a profit hozta: a Revolut 790,4 millió fontos nettó eredményt ért el, ami 130 százalékos emelkedés. Hatékonysági mutatója mindössze 38 százalék – ez a banki szektorban kiemelkedő érték.
Konvergencia és eltérő erősségek
Bár eltérő irányból indultak, ma már mindkét fintech azonos célokra fókuszál:
- Üzleti bankolás: A Monzo és a Revolut is erősíti KKV-kat célzó szolgáltatásait.
- Előfizetéses modell: A prémium funkciók mindkét szereplőnél stabil bevételi forrássá váltak.
- Hitelezés: Mindkét cég komoly lépéseket tett a hitelállomány növelése felé.
A különbségek azonban továbbra is jelentősek. A Revolut globális skálázhatósága, termékszélessége (kriptó, részvénykereskedés stb.) és alacsony működési költségei jelentik legnagyobb előnyét. Ezzel szemben a Monzo ügyfélcentrikusabb, stabilabb betétállományra épít, és erősebb helyi jelenléttel bír.
Mit hoz a következő 10 év?
A következő évtized kulcskérdése az lesz, hogy a Revolut mennyire tudja megőrizni lendületét, és valóban bankként fogják-e kezelni a felhasználók. A Monzónak pedig az lehet az igazi kihívás, hogy képes-e kiterjeszteni a brit sikermodellt a nemzetközi piacokra.
(Forrás: Whitesight)
(Címlapkép: Depositphotos)